周成王在位时期，就将山西汾河以东方圆百里的唐地分封给了自己的弟弟叔虞。
后来，叔虞的儿子将都城迁至晋水的岸边，把唐改为晋。
晋国从叔虞开始，一直到第八代晋穆侯，都是由自己的嫡子孙继承君位。
公元前678年，晋国曲沃地区的宗室贵族武公，起兵打败晋侯，篡位成功，称为晋武公。
两年后，晋武公病逝，晋国开始在中原崛起。
晋武公的儿子诡诸登基，史称晋献公。
晋献公即位后，正妻并未生子，而妃子齐姜育有一对儿女，即太子申生和后来成为秦穆公夫人的穆姬。
于是，晋献公便册立长子申生为太子。
后来，他又娶了狄国女子大戎狐姬和小戎子为妃。
狐姬生下了重耳，小戎子则生下夷吾。
公元前671年，晋国打败骊戎，骊戎为求和献上骊姬姐妹。
骊姬和妹妹少姬嫁到晋国后，深得晋献公的宠爱。
后来，骊姬为晋献公生下儿子奚齐，少姬也生了个儿子叫卓子。
晋献公执政后，大展身手，积极拓展国家领土。
晋国是北方的强国，虢国是晋国的世仇，但这两国之间隔有一个虞国。
虢国与虞国关系密切，世代交好。
晋献公在位时期，一心想消灭虢国，可必须要经过虞国的领地。
晋国大夫荀息足智多谋，建议晋献公利用虞国国君虞公贪财的弱点收买他，破坏虞国与虢国的联盟，然后各个击破。
公元前658年，晋献公派荀息出使虞国，将宝马和玉璧送给虞公，并向虞公提出借路请求，使晋国军队能够到达虢国。
虞公非常喜欢晋国送来的宝马和美玉，当场同意了晋国的要求。
听说这件事后，虞国大夫宫之奇立即入宫面见虞公。
极力劝阻说：“一直以来，虞国、虢国互为屏障，两者的关系就像嘴唇和牙齿。”
“一旦嘴唇消失，牙齿就会遭殃，所以两国要互相帮助，缺一不可！”
“若是虢国灭亡，虞国也不保啊！”
但是虞公固执己见，将他的话当作耳边风。
公元前655年，晋献公指挥军队穿过虞国，开始攻打虢国。
在虞国军队的引导下，晋军迅速杀入毫无准备的虢国都城，最终消灭了虢国。
晋军灭了虢国后，以休整为名，驻扎在虞国都城外。
有一天，晋军趁虞公不备，突然袭击，轻而易举地消灭了虞国。
晋献公终于实现了吞并虢、虞的目的。
然而到了晚年，晋献公痴迷于美人骊姬。
骊姬以倾国倾城的美貌，赢得了晋献公的宠爱。
她生下儿子奚齐后，一心想废除太子申生，让晋献公立奚齐为太子。
但她知道，即使除掉了申生，比奚齐年长的重耳、吾夷仍然会阻碍奚齐继位。
所以她日夜思考，想要铲除他们兄弟三人。
最后，她决定利用大臣们的力量把太子申生调出京城，然后蛊惑晋献公废除太子。
骊姬收买了晋大夫梁五等人，让他们劝晋献公把太子申生、重耳、夷吾，派往国都外担任戍守之职。
在骊姬和大臣们的鼓动下，晋献公果真把太子申生派往曲沃，重耳、夷吾分别被派到蒲城、南北两屈。
将太子申生赶出国都后，骊姬便隔绝了晋献公与太子之间的联系。
接着又派人对晋献公挑拨离间，说：“听说申生已经在曲沃收买人心，恐怕要对您不利。”
晋献公听到这个消息，勃然大怒。
虽然他还不想杀太子申生，但也对他有了看法，不再像以前那么亲近了。
骊姬见有机可乘，立即命人上奏，鼓动晋献公立奚齐为太子。
见晋献公在这件事上犹豫不决，骊姬再下狠心，鼓动晋献公让太子申生领兵攻打戎狄，想借狄人之手除掉申生。
然而这次出征，申生率军击败狄军，凯旋归来。
见借刀杀人的计划失败了，骊姬不甘心，派人制造谣言说：“太子兵权在握，恐怕会谋权篡位。”
晋献公轻信谣言，逼迫申生交回兵权，重返曲沃。
此时，晋献公已经决定废除太子申生，册立骊姬的儿子奚齐为储君。
没想到，骊姬听了晋献公的话却出言阻止。
原来骊姬知道，如果申生不死，即使他的儿子得到了太子之位，也可能坐不稳，所以现在时机尚未成熟。
