关羽水淹曹军后，暂时解除了曹操对孙权和刘备的威胁。
然而，孙刘之间的矛盾却愈发加剧。
鲁肃还在世的时候，他主张吴蜀联盟，共同对付曹操。
鲁肃去世之后，接替他职务的大将吕蒙，却主张不同。
吕蒙从小就练得一身好武艺，长大以后，在战场上屡建奇功，成为孙权不可或缺的得力干将。
孙权非常器重他，但吕蒙有个弱点，就是不喜欢读书。
孙权非常担心吕蒙的前途，因此曾告诉他说：“你现在身居要职，掌管国家大事，责任重大。”
“抽出时间读书是很有必要的。”
吕蒙对此不以为然地回答说：“军队事务繁忙，哪有时间读书呢？”
孙权严厉告诫吕蒙说：“我希望你通过读书了解历史，多学一些兵法知识，这样以后指挥作战的时候，可以有所借鉴。”
“我年轻时读过很多书，主政以后，觉得对自己很有帮助。”
“像你这样聪明的人，读书对你一定会有成效。”
吕蒙听从孙权的劝告，利用空闲时间，勤奋读书学习。
由于出身贫寒，吕蒙一直受到豪门出身鲁肃的鄙视。
有一次，鲁肃奉命前往陆口上任，在途中经过吕蒙的驻地。
鲁肃一直看不起吕蒙，根本没有拜见的意思。
可是有人劝他说：“吕将军是功名显赫的人物，不能再像以前那样对待他了，先生应该去拜访他。”
鲁肃考虑了一下，认为手下说的有道理，于是亲自去见吕蒙。
鲁肃与吕蒙一起讨论政事，他常常觉得自己无言以对。
他钦佩地拍着吕蒙的背说：“我以前一直觉得你只是有点军事谋略而已，现在才知道你学识广博，已经不再是从前的吕蒙了。”
吕蒙微笑着回答说：“士别三日，刮目相看。”
接着吕蒙又说：“将军这次去陆口上任，与蜀国大将关羽为邻，不知道有什么好的计策来防备对方？”
鲁肃没料到吕蒙会提出这样的问题，一时答不上来，只好随口说：“到时再说吧！”
吕蒙则热情地说：“关羽是一位猛将，您最好事先制定一下计策。”
随后，吕蒙为鲁肃提出了五个策略，请鲁肃考虑。
鲁肃听后大为高兴，对吕蒙的才智赞叹不已，也更加敬佩他的胸怀。
从此以后，两人成了互相帮助和互相尊敬的好朋友。
关羽攻打樊城，吕蒙向孙权上书请求出兵对付关羽。
吕蒙说：“刘备和关羽这两位君臣都是反复无常之人，不能把他们当做盟友来看待。”
吕蒙的观点正好与孙权不谋而合，孙权也觉得关羽狂妄自大。
孙权曾经派人去向关羽求亲，希望把自己的女儿嫁给关羽的儿子。
没想到，关羽不仅不答应，还辱骂了使者一顿，孙权对此十分生气。
正好在这个时候，曹操派使者前来请求联盟，希望与孙权一起夹击关羽。
孙权立即回信，表示愿意袭击关羽的后方。
关羽率领大军进攻樊城时，对位于自己背后的吕蒙阵营，并没有放松防备。
他在蜀吴交界地带，布置了严密的防守。
吕蒙为了欺骗关羽，假装旧病复发，请求孙权将自己调回去休养，还派年轻无名的陆逊去接替自己的位置。
关羽很快听闻吕蒙病重，又听说陆逊是个年轻的书生，暗自高兴。
不久，陆逊到达陆口，特意派人去拜见关羽。
关羽接见使者，使者带来了信函和礼品。
信中大致意思是：“听说将军在樊城水淹七军，俘虏了于禁，远近百姓都赞叹将军的神威。”
“这次曹操失败，我们听到也很高兴。”
“我是个无能之辈，今后还需要将军多多照顾呢！”
关羽看完陆逊的信，觉得他态度谦虚、老实，就安心了下来，将原本防备东吴的人马陆续调到樊城。
陆逊把关羽人马的调动情况，及时报告给孙权和吕蒙。
此时，关羽在樊城接受了于禁投降的士兵，面临粮草困难，于是夺取了东吴在湘关的粮食储备。
孙权得知湘关粮仓被抢，就任命吕蒙为大都督，带兵迅速袭击关羽的后方。
吕蒙派遣了3万士兵，18艘快船，选取水性好的士兵换上白衣，装扮成商人，外表摇橹，而精兵们则埋伏在船舱里。
船只抵达北岸，蜀军在烽火台上盘问，吴军说：“我们只是商人，因为江上风势太大，需要避风。”
他们还献上了许多礼物。
守军相信了他们的说辞，就让船只停靠在江边。
半夜时分，吴军精兵们冲出船舱，捆绑住了烽火台上的士兵，将他们押上船。
紧接着，吴军长驱直入，又骗荆州守将打开城门，没动一刀一枪，便占领了荆州。
吕蒙下令保护好关羽的家属，不杀任何百姓，不私自占有任何民间物品，对荆州士兵的家属也给予优待。
关羽见有曹军，后有吴军，进退两难，就派使者前去荆州，责备吕蒙违背了两家的盟约。
使者见了吕蒙，吕蒙说：“过去我与关将军结好，是我自己的意思，而夺取荆州是吴侯的命令，请你回去代我向关将军道歉。”
不久关羽困守麦城，望穿双眼，却没有看到上庸的援军到来，城内的粮草也已经吃完。
吕蒙猜测关羽可能会在当夜突围，必然走小路，就派朱然带领5000士兵埋伏在小路上。
关羽与关平、赵累领着200士兵冲出北门，行走了20多里，遭遇到朱然率领的军队拦截。
关羽奋力冲杀过去，朱然却立马逃跑。
突然一声锣响，四处埋伏的士兵杀出，伏兵们使用挠钩和套索将赤兔马绊倒，关羽父子两人被活捉。
孙权见关羽坚决不降，下令将他们父子处死。
