上一章正说到，六甲阻击战给予滇军以重大打击，为甩开滇军的尾追，总指挥部决定佯攻昆明，以调动滇军。四月十日晚上，红军乘着夜色的掩护向南急进，直指龙云老巢昆明。十一日，红六师先遣部队十八团攻占了距离昆明四十里的富民县城，将守敌全歼。
红军出敌不意突然打到昆明近郊，又摆出攻城阵势，顾祝同和龙云吓得屁滚尿流，急忙调兵遣将保卫昆明。红军却乘势在富民与赤鹫渡过普渡河，向滇西前进。两军团日行百里，一路顺风没有受到阻击。十二日到十四日三天中，红五师连续占领古城、禄丰和黑苗街。
十五日，红四师占领楚雄。十六日，红五师和六师分别占领镇南和保满街。十九日，红六师占领祥云，俘虏民团团丁一千多人。这些民团团丁都有一定的军事素质，经审查教育，按照自愿原则，将其中大部分人编入红军。
二十日，红四师攻占宾川，活捉敌县长，俘虏保安队和民团团丁五百多人。二十三日，红四师攻占鹤庆，当地劳苦群众手持彩旗热烈欢迎红军，反动武装及土豪劣绅闻风而逃，滇西出现蓬蓬勃勃的新局面。
但是顾祝同和龙云仍然在计划逼迫红军在金沙江边决战。顾祝同、和云一面命令孙渡、李觉、樊蒿甫三纵队紧紧咬住红军尾追，一面命令郭汝栋纵队从元谋以北渡江，向华坪和永北急进，以便先于红军控制金沙江北岸，企图前堵后追，围歼红军于金沙江南岸鹤庆与丽江的狭小地区。然而，由于红军进军神速，这一计划很快化为泡影。
红军鹤庆闹得红红火火，军委分会在这里召开会议，做出渡江部署：以红四师为先遣部队首先渡江，以红十六师担任掩护并最后渡江。
二十四日，红四师从鹤庆出发进占丽江，二十五日到达石鼓，红军沿江寻找船只，动员船工并组织工兵与民工紧密合作，争分夺秒地赶扎竹筏和木排。二十六日，红二军团和红六军团先后到达石鼓。
石鼓是金沙江上游的重要渡口，也是通往康藏地区的重要门户。石鼓到上游巨甸相距一百二十里，金沙江由北向南急流而下。
二十五日晚上，红四师首先抢占南岸滩头阵地，消灭了守敌，夺取了渡口。随后全军利用七只小船和自制的竹筏和木排，分五个渡口开始渡江。
至二十八日，一万七千多人全部渡过金沙江。待数万追兵赶到江边时，只见到红军写下的大幅标语：
“来时接到宣威城，走时送到石鼓镇，费心、费心，请回、请回。”
国军部队中不少人看到红军留下的标语，不禁哑然失笑，真的，他们很欣赏红军的机智与幽默。在一部分国军官兵中，能不能消灭红军管他屁事，他们也只是按照上峰的命令行事。既然红军已经走了，好啊，省得跟红军玩命了。
三十日，朱德与张国焘得知红二、六军团渡过了金沙江，立即发来贺电：“金江既渡，会合有期，捷电传来，全军欢跃，谨向横扫湘黔滇万里转战的红二、六军团致以热烈的祝贺和革命敬礼。”
贺龙率领部队从石鼓至巨甸地段陆续渡过金沙江进人中甸地区。这里位于滇西北，属康藏高原。这里人烟稀少，居民主要是藏民，一般都信奉喇嘛教。红军进入康藏高原地区后，虽然前无强敌堵截，后无重兵追击，但因自然环境与社会状况等诸多条件，红军碰到的困难不少。首先是蒋中正和地方军阀与土司、领主武装勾结起来，对红军进行阻拦，使红军部队在翻越雪山和通过藏民地区时遇到很多麻烦。
红军碰到的第一座雪山是哈巴雪山。二十九日清晨，红二军团四师以十二团为先头部队，开始向哈巴雪山进军。雪山海拔五千三百多米，山势陡峭险峻，终年积雪。红四师从格罗湾开始登山，中途曾遇小股藏族反动武装袭击，十二团政委朱辉照在战斗中负伤。
反动武装被打退后，部队继续前进，经过整整一天的攀登，于天黑时分才翻过雪山，三十日经清香树到达中旬县城。五月一日到三日，红二军团直属队和红五、六师两师与红六军团先后翻越哈巴雪山，分别到达中甸县城及其附近地区。红军在这里进行了休整。
中甸是一个只有几百户人家的高原山城，到处是高耸入云、白雪皑皑的崇山峻岭。休整期间，部队一方面进行物资准备，一方面积极进行政治思想工作，开展了通过雪山地区的政治动员，召开党团员活动分子会议，明确提出红军当前的任务，是要在极其困难条件下爬雪山过草地北上，与四方面军会师，然后共同北上陕北。
中甸休整为红二、六军团继续进行艰苦的长征作了一定的思想和物资准备，但筹集到的粮食、衣服、救急药品和风箱、火镰等物资很有限。
五月五日，红二、六军团分为两路纵队由中甸出发。红二军团为左纵队，经德荣、巴塘、白玉，向甘孜前进。途中，又连续翻越三座大雪山。这三座大雪山，一座比一座高，山势陡峭，道路崎岖，气候瞬息万变，时而大雪迷漫，时而狂风大作，时而一阵冰雹，时而又是晴天丽日……。
愈往上走，空气愈加稀薄，呼吸愈加困难。倘若在山上停下来休息一会，就有冻僵再也爬不起来的危险。由于许多地方山势很陡峭，又是在冰雪上面爬，稍有不慎就可能跌下深谷，所以后面的同志们必须踏着前面的脚窝一步一步紧跟着走。有的战士被锋利的冰茬划破了脚，有的把草鞋陷在雪里抽不出来，只好光着脚走路。
为争取藏民支援，部队普遍进行了民族政策和宗教政策教育。并且作出具体规定：尊重藏族人民的宗教信仰和风俗习惯，保护喇嘛寺院，严禁部队进入寺庙。
在中甸，贺龙将写有“兴盛番族”的锦幛赠送给归化寺喇嘛。红军向归化寺筹粮，采取募捐、借贷和购买方式。沿途张贴布告，说明红军取道川康北上抗日的目的。并请藏民吃饭，开茶话会，宣传抗日救国主张；凡取用藏民的粮食，均按价付给银元；
严禁骡马糟蹋粮食作物。因红军正确执行民族政策，严守纪律，所以深受藏民拥护和支援，许多藏民向部队献“哈达”，送糌粑、酥油、牛羊，出售粮食，自动给红军带路，用牦牛驮运红军掉队落伍人员。
但是由于少数藏民上层反动分子对红军的仇视，部队在通过藏民区时，仍然常常遇到骑兵袭扰。如五月七日，红二军团在桥头、六月二日在仁波寺、四日在巴塘以南金沙江边，曾数次遭到藏族反动骑兵的袭击。桥头战斗中，红四师参谋长汤福林和红五师参谋长高利国都牺牲了。
在五月十日到六月三十日的五十天里，红二军团先后经过西康德荣、中咱、巴安城、白玉县城到达甘孜附近的绒岔坝，与红四方面军红三十军会师。
七月一日，红二、六军团齐集甘孜，与红四方面军胜利会师。此时，中共中央发来贺电：
“我们以无限的热情庆祝你们的胜利的会合，欢迎你们继续英勇地进军，北上陕甘与一方面军配合以至会合。在中国的西北建立中国革命的大本营。”
红二、六军团到来，受到红四方面军广大指战员的热烈欢迎和接待，沿途贴满热情洋溢的标语口号，筹集了粮食和牛羊，腾出了打扫干净的房子，准备了木柴和开水，编织了数千件毛衣和毛袜送给二、六军团。
两支部队召开了盛大的联欢会，交流过草地的经过和战斗经验。
整个部队欢腾鼓舞，人人心情激动，充分体现了两支红军部队兄弟般的团结，当地的“波巴依得瓦”（藏族苏维埃）政府也组织藏民群众载歌载舞，夹道欢迎。
七月二日，在甘孜举行了庆祝两大主力会师的盛大联欢会。朱德总司令在会上发表了热情洋溢的讲话。接着进行了文艺演出，红四方面军政治部剧团演出了《迎亲人》、《红军舞》等精彩节目。
