1936年12月24日，周恩来作为中共中央全权代表在西安与张学良、杨虎城共同商讨并进行同南京方面的谈判。宋美龄等人作出“停止剿共”、“三个月后抗日发动”等项承诺。
24日晚，周恩来会见蒋介石，当面向蒋介石说明中国共产党抗日救国的政策，迫使蒋接受如下条件：
改组国民党和国民政府，驱逐亲日派，容纳抗日分子；释放上海爱国领袖和一切政治犯，保证人民自由；
停止“剿共”，联合红军抗日；
召集各党各派各界各军的救国会议，决定抗日救亡方针；
与同情中国抗日的国家建立合作关系等。
蒋中正还允诺：“只要我存在一日，中国决不再发生反共内战。”
在端纳先生、黄仁霖、蒋百里、宋美龄、宋子文、中共代表周恩来等人的共同努力下，西安事变和平解决。蒋中正接受了停止内战，共同抗日的八项条件。
1936年12月24日深夜，中共中央致电周恩来，陈述了关于放蒋条件的指示。指示中提出，必须坚持以下三个条件才能放蒋：
1、全部中央军首先撤出潼关；
2、南京及蒋通过公开的政治文件宣布国内和平，与民更始，不咎既往，并召集救国会议；
3、开始部分地释放政治犯。接到中共中央电报后，杨虎城转而积极赞同中共的主张，但张学良却不以为然。
12月25日下午，周恩来又企图劝说张学良接受中共中央的放蒋条件，但张学良已经亲自陪同蒋介石乘飞机离开西安前往洛阳。离开西安前，张学良留下手令，把东北军交给杨虎城指挥。
12月26日，蒋中正在张学良陪同下飞抵南京，西安事变和平解决。
再来看看红军西路军的情况。12月7日，马元海调集重兵，配以飞机、大炮，向永昌城东十里铺至二十里铺的红九军防地进攻，被红军打退。到了晚上，红军三十九团与骑兵团一场夜袭，将马家军赶出了隘门滩，于是加紧修筑防御工事。
利用凹字形的凹陷处修筑土堆，在土堆前沿埋下大量的地雷。这地雷是红军各军军工部自行制造的武器。随着作战形势越来越严峻，军部增加了军工部的人员，加紧制造土制武器，于是生产地雷被提到军工生产的日程上来。
三十九团以最快速度在阵地前沿埋下了大量地雷，就等着马家军来踩地雷。团长吴岱朝、政委周畅昌、参谋长饶子健、政治处主任朱金畅和骑兵团团长吕仁礼等团部领导下到各营，督促各营营长指挥战斗。
十二月八日，韩启功的步兵旅与马禄的骑兵旅又向隘门滩杀来了。但是被红军的地雷战让马家军蒙受了巨大损失，韩启功与马禄都不敢轻举妄动了，他不能让他千辛万苦经营的骑兵团毁灭在共军的奇怪战阵。于是马禄指挥部队赶快离开了隘门滩，韩启功也带着残兵败将垂头丧气地离开了隘门滩。
12月9日，西路军军政委员会决定，调王树声为九军军长、陈海松为政委、李聚奎为参谋长、徐太先为政治部主任，并致电中央。同日蒋中正致电马步芳：“过河共军既已消灭过半，应乘此声威督率所部务于两星期内扑灭……再民勤极关重要，仰转……倘遇匪警，务必死守待援。”
12月13日，西路军总部电台收到中央社关于“西安事变”的电讯后，官兵们无不深受鼓舞，立即动员红军官兵向马家军发动政治攻势，或者给马家军军官写信，或者在阵地前对马家军喊话，劝说马家军不要再跟红军作对，中国人不打中国人，应该把枪口对准日本帝国主义。一时间，一部分马家军官兵也犹豫起来。
但是马家军头目之一的马远海却不听红军的。12月14日，马元海再次向永昌发动进攻。红军在九军军长王树声、政委陈海松、参谋长李聚奎、政治部主任徐太先等首长的领导下与敌人展开了血战，再一次把马远海的部队打退。
12月15日，中央军委主席团给徐向前、陈昌浩发报，做出指示：“西路军目前应在现地区加紧休整，进行政治动员，一面争取凉州之补充旅和“二马”到抗日方面来，一面准备接通兰州，并准备一部适时占领安西地区”。
12月18日，中央军委主席团向徐向前、陈昌浩发报：“你们任务应基本放在打通远方上面，限明年一月夺取甘、肃二州。试与诸马谈判下列问题：永昌以西之马军准其安全东退，永昌以东之马军不向永昌以西进攻。红军可以不向永昌以东进攻。”
随后，西路军总部向马家军传送信函、联络交涉，谋求谈判，但是都没有结果。同日，“二马”联合发表宣言，“讨伐”张、杨，拥蒋反共，并且命令马元海向永昌城发起进攻。
12月20日，马元海调集炮兵、步兵、骑兵，进攻永昌东十里铺、水磨关、北海子等地。红军存放的粮食被劫。
12月21日，马元海部强攻永昌城不下，于是改攻为围困，调集围山丹的马彪部东返增援，进攻永昌城。
12月24日，军委主席团给西路军发报，指示西路军东返，策应、配合河东红军和友军行动。同日，增援永昌之敌被九军一部阻击。
12月26日，西路军总部命令永昌、山丹各军集结待命，准备东返。傍晚，又令各部撤回原地。
12月27日，军委主席团给徐向前、陈昌浩发报：“西安事变和平解决，前途甚佳。西路军仍执行西进任务，占领甘、肃二州，一部占领安西。”
当天晚上，红五军撤离山丹向西开进。总部及直属队在红九军掩护下突出永昌城，转移到水磨关至新城堡一线。
12月28日，西路军各部全线撤离永昌县境，沿祁连山北麓，取道大马营滩，昼夜疾驰西进。同日红军离开永昌、山丹后，敌军入城搜捕、残害苏维埃政府成员、义勇军战士和红军伤病员。接着，西路军经民乐洪水，越甘州，涉黑河西进。敌人一路尾追堵截，红军且战且行。
在一个多月的时间里，英勇的红军将士在极其艰苦的环境下，与数倍于红军、装备精良的敌军进行激战，约470余名西路军将士血洒山丹大地……
红军西路军在山丹停留了一个多月，他们英勇顽强的革命精神，对于贫穷落后的山丹人民来说，犹如黑夜里的一道亮光。战斗期间，山丹群众积极支援红军，大胆为红军作向导、送消息、侦察敌情。觉醒了的山丹人民不畏强暴，自觉自愿营救和掩护红西路军将士，为中国革命作出了应有的贡献。
1936年8月23日，红四方面军二纵队三十一军政治部进入武山，在山丹镇发展党员数人。9月上旬建立山丹秘密区委。10月上旬红军撤离时，身份公开的党员随军北上，其他党员就地隐蔽，山丹秘密区委随之消失。
1936年11月18日，红西路军占领永昌后，国民党山丹县保安团闻讯解散，县长李德铨也仓皇出逃。
