虎一直觊觎森林之王的宝座，想吞并各大门派，踢掉狮王，霸占整个森林。于是派了狼和狐狸，要它们披着皮隐居在小动物的身边刺探军情，好借机搅动风云。
狼捕杀了一只老羊，剥下羊皮套在身上，伪装成羊的样子吞了七只小羊。结果被羊妈妈发现后剪破肚皮，死了。
狐狸剥下羊皮披在身上，去找狮王。
“我的王，我是一只纯洁的羊，为了表达对你无上尊荣的忠心，我愿意将自己献上。不过我的肉太老了很难吃，我的家族里还有一个闺女和它的七只羊宝宝，肉质鲜嫩肥美。请派人将它们带来，代替我为您献祭吧！”
狮王很是满意，于是派卫兵将羊妈妈和七只小羊捉来宫殿，欲做成料理美餐一顿。
狮王派人叫来了小狮子，打算同它一齐分享。
小狮子看到七只雪白的圆鼓鼓的小羊，心中很是欢喜，请求父亲留下七只小羊做它的玩伴。狮王爱子心切，只得答应放了羊妈妈和七只小羊。
狐狸见状不妙想溜。
羊妈妈对狮王说：“尊敬的陛下， 您的恩德犹如滔滔江水值得永世传颂。但为了避免落人口实，防止宵小之辈陷您于不仁，临走前我有一个小小的疑惑需要这位来解答一下，望能允许。“
狮王同意了。
羊妈妈对狐狸说：“老哥，你哪儿人啊？”
狐狸想了想，闭着眼睛答道：“老闺女，你咋忘了，我是你十八里外的远方表表表家里的亲舅舅啊，你小时候我还抱过你呐，尿我一身的羊骚味儿！”
羊妈妈恍然大悟道：“噢......想起来了，前几天我好像看到有一只跟您一模一样的羊，正躺在一棵大树底下睡觉。当时着急赶路，没认出来是您，失礼了。”
狐狸嘿嘿讪笑道：“么事儿么事儿，一回生二回熟嘛。”
羊妈妈说：“尊敬的陛下，您是森林王国最明智的君主。我的这位舅父当时肚子涨鼓鼓的沉睡不醒，我以为是生了重病，就擅作主张帮它做了手术剪开了肚皮。时隔多日，在下也一直很担心它是否痊愈。为了展现您对百姓的体恤之情，如能派人帮忙验证一下它的伤势，在下将不胜感激。今后愿继续为您歌功颂德，使您流芳百世。“
狐狸迅速裹紧了羊皮，紧张地看了一眼狮王，小心翼翼道：“么事么事大王，不用看，我已经好啦！”
狮王心生一丝疑惑，大爪一挥，几个卫兵上前三下五除二扒下羊皮，露出了狐狸的本来面目。
狮王大怒：“你个鞑赖，谁给你的胆子，居然敢披着羊皮冒充良善欺上瞒下，企图陷我于不仁不义。来人呐，给我砍了它的脑袋将它曝尸荒野以儆效尤，看谁今后还敢再披着个羊皮搅乱这盛世太平！”
