黄帝与蚩尤战于涿鹿之野，九战而不胜。蚩尤作大雾三日，黄帝军士皆惑，困于迷雾，折损惨重。
黄帝登泰山，三日三夜不眠，焚香告天，泣曰：“朕承天命，讨伐凶逆，然蚩尤妖法通天，将士困顿，百姓流离。若天不助，愿以身殉国，换苍生安宁。”
祷毕，忽见祥云自九天而降，一玄衣女子翩然而至，容貌绝世，手持玉匣，光华流转。
“吾乃九天玄女，奉天帝命，特来助汝。”女子声如清泉，涤荡人心。
黄帝拜问：“玄女娘娘何以教我？”
玄女开玉匣，取出一卷兵书，非帛非竹，流光溢彩：“此《天机兵书》三卷，上卷言天时，中卷论地利，下卷述人和。习之可破蚩尤。”
黄帝忧曰：“蚩尤非独勇武，更得风伯雨师相助，妖雾弥漫，纵有神兵，难辨方向。”
玄女又取一车：“此指南车，任尔迷雾漫天，永不迷向。”再取一鼓：“此夔牛鼓，声震百里，可破妖氛。”
黄帝大喜，欲跪谢，玄女扶之：“莫急，兵书非授不可轻传。需过三试，证尔心性。”
黄帝正色：“请娘娘试之。”
第一试，玄女化老妪，卧于行军道旁，气息奄奄。黄帝见之，亲自施救，让出营帐，奉以食水。
老妪忽现本相：“仁心可嘉，然为君者，岂可因小善废大义？”
黄帝答：“老吾老以及人之老，此乃大义根本。若为胜利不择手段，与蚩尤何异？”
玄女颔首。
第二试，玄女化敌将，夜袭黄帝营帐被擒。黄帝不杀，反释之：“汝亦为人子，何必为蚩尤卖命？”
敌将笑：“尔放我，必后悔。”
黄帝曰：“以德服人，纵败无悔。”
玄女现形：“德者，非妇人之仁。需知恩威并施。”
黄帝拜受。
第三试，玄女布幻阵，现黄帝胜利之景：蚩尤臣服，万邦来朝。黄帝却见幻景中百姓仍饥寒交迫，蹙眉曰：“胜非目的，民安方为根本。”
幻景又变：蚩尤虽败，部族流离，幼儿啼饥。黄帝泣下：“此皆朕之过也！”
玄女叹：“仁德至此，可以授书。”
遂传《天机兵书》。黄帝开卷，见字字珠玑：
“上卷天时：观星象，察气候，顺天而行；
中卷地利：依山形，就水势，因地制宜；
下卷人和：恤士卒，抚百姓，上下同欲。”
玄女指点的：“用兵之道，攻心为上。蚩尤部众，多被胁迫，可分化瓦解。”
又授奇门遁甲之术，布八阵之图。
黄帝昼夜研习，忽悟：“此书非独兵书，乃治国之道也！”
玄女笑：“然也。兵者，凶器，圣人不得已用之。此书真义，在止戈为武。”
依兵书所授，黄帝重振军队：
造指南车，破蚩尤迷雾；
击夔牛鼓，振将士士气；
用八阵法，破蚩尤战阵。
更遣使潜入蚩尤部落，晓以大义，分化其众。果有部族来降，曰：“蚩尤暴虐，早怀二心。”
决战前夕，玄女忽至：“蚩尤请魔神助阵，明日恐有血雨腥风。汝可惧否？”
黄帝正色：“为苍生计，死且不惧，况风险乎？”
玄女取一符：“此护身神符，可保无恙。然需牢记：胜后当抚恤蚩尤部众，不可滥杀。”
翌日决战，蚩尤果召魔神，天地失色。黄帝依兵书布阵，指南车引路，夔牛鼓震天，将士用命。
激战三日，黄帝亲擒蚩尤。然见其部众哀泣，竟不忍杀。
玄女现身：“欲如何处置？”
黄帝叹：“蚩尤亦豪杰，若肯归顺，当以礼待。”
蚩尤感其诚，垂首曰：“愿降。”其部众皆泣拜。
玄女谓黄帝：“至此，方真通兵书之奥义：百战百胜，非善之善者；不战而屈人之兵，善之善者也。”
黄帝统一华夏，划九州，抚万民。欲还兵书于玄女。
玄女不受：“书赠有缘人。然需牢记：兵书可传世，然非仁德之主不可轻授。后世若有暴君得之，必为祸人间。”
黄帝问：“若遇暴君欲夺，如之奈何？”
玄女笑：“兵书有灵，遇暴则隐，遇仁则现。且真义在人心，非在文字。”
言毕，化清风而去。
黄帝遂将兵书藏于昆仑玉室，设禁制，唯仁德者可入。
然百年后，有诸侯欲盗兵书，率众至昆仑。方触玉室，忽天雷骤降，兵书化作金光四散。
诸侯惊退。后有樵夫见金光入山川河流，入市井乡村。
故老相传：兵书未失，乃化入天地。将军得之，则为兵法；医者得之，则为医经；农人得之，则为农书；君王得之，则为治国之道。
至大禹治水时，遇困境，梦玄女指点：“兵书非独言兵，亦言因势利导。治水如用兵，堵不如疏。”
禹悟，遂通江河，平水患。
周文王囚羑里，演周易，忽得无名古卷，上刻“天机”二字。观之，乃悟“否极泰来”之理，遂振作精神，创周朝基业。
孔子读易，叹：“易中有兵道，兵中有易理。”乃言“有文章者必有武备”。
然兵书真本，再未现世。唯留传说：玄女兵书，非书也，乃天地至理。仁者见之谓之仁，智者见之谓之智。
后世有孙武者，著《兵法十三篇》，人谓得玄女真传。武笑曰：“用兵之法，人人可知，然运用之妙，存乎一心。此心即兵书。”
至现代，有学者考据，谓《天机兵书》实为中华民族千年智慧结晶，非一人一时之作。然百姓仍信玄女赐书之说，因其中蕴含的仁德思想，正是华夏文明精髓。
而今涿鹿古战场，每逢雨雾天气，老人犹言：“此黄帝蚩尤战雾也。”若有心人静听，或闻玄女低语：
“兵者，凶器，不得已用之；
仁者，本心，不可须臾离。”
而那卷《天机兵书》，或许从未消失，就藏在每一个危难时刻挺身而出、却又心怀苍生的英雄心中。
正所谓：
玄女赐书非赐书，
授人以渔不授鱼。
兵道最高唯仁道，
千年犹响涿鹿墟。
